证券代码：601686            证券简称：友发集团               公告编号：2025-105 转债代码：113058            转债简称：友发转债                 天津友发钢管集团股份有限公司    本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何邪恶纪录、误导性论述或者要紧遗漏， 并对其内容的真确性、准确性和竣工性承担个别及连带背负。   一、可转债刊行上市约略   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督措置委员会《对于核准天津友发钢管集团股份有限公司公缔造行可调遣公司债 券的批复》（证监许可 [2022]328 号文）核准，公司于 2022 年 3 月 30 日公缔造行了 2,000 万张可 转债，每张面值 100 元，刊行总数 20 亿元，期限为自觉行之日起 6 年。   （二）可转债上市情况   经上海证券来往所自律监管决定书 [2022]113 号文痛快，                                 公司本次刊行的 20 亿元可转债于 2022 年 4 月 26 日在上海证券来往所挂牌来往，转债简称“友发转债”，转债代码“113058”。   （三）可转债转股价钱情况   字据《上海证券来往所股票上市法令》等讨论章程及《天津友发钢管集团股份有限公司公缔造 行可调遣公司债券召募讲明书》的商定，公司本次刊行的“友发转债”自 2022 年 10 月 10 日起可转 换为本公司股份。运转转股价钱为 9.39 元/股。鸿沟本公告透露日，最新转股价钱为 4.77 元/股。 历次转股价钱诊疗情况如下： 票，“友发转债”转股价钱自 2022 年 8 月 25 日起由 9.39 元/股诊疗为 9.40 元/股。 个来往日中至少有 15 个来往日收盘价低于当期转股价 85%，触发了“友发转债”转股价钱下修条 件，经激动大会授权，公司董事会决定将“友发转债”转股价钱向下修正为 6.73 元/股。 股票占公司总股本比例较小，本次鸿沟性股票回购刊出完成后，“友发转债”转股价钱不变，仍为 转债”转股价钱自 2023 年 1 月 20 日起由 6.73 元/股诊疗为 6.58 元/股。 票占公司总股本比例较小，本次鸿沟性股票回购刊出完成后，“友发转债”转股价钱不变，仍为 6.58 元/股。 股票占公司总股本比例较小，本次鸿沟性股票回购刊出完成后，“友发转债”转股价钱不变，仍为 转债”转股价钱自 2024 年 1 月 29 日起由 6.58 元/股诊疗为 6.29 元/股。 源由“新增股份”变更为“优先使用回购股份转股，不及部分使用新增股份”。回购股份行动转股 开端奏效日期：2024 年 6 月 25 日。 个来往日中至少有 15 个来往日收盘价低于当期转股价 85%，触发了“友发转债”转股价钱下修条 件，经激动大会授权，公司董事会决定将“友发转债”转股价钱向下修正为 5.07 元/股。 源由“优先使用回购股份转股，不及部分使用新增股份”变更为“新增股份”。新增股份行动转股 开端奏效日期：2024 年 11 月 13 日。 转债”转股价钱自 2025 年 1 月 23 日起由 5.07 元/股诊疗为 4.92 元/股。 转债”转股价钱自 2025 年 6 月 13 日起由 4.92 元/股诊疗为 4.77 元/股。    二、可转债赎回条目与展望触发情况    （一）赎回条目    字据《天津友发钢管集团股份有限公司公缔造行可调遣公司债券召募讲明书》（以下简称“《募 集讲明书》”）中对于有条件赎回条目的商定：    在本次公缔造行可调遣公司债券的转股期内，若是本公司 A 股股票贯穿 30 个来往日中至少有 应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可调遣公司债券。若在上述来往日内发生过因除权、除息 等引起公司转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的来往日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱洽商，在调 整后的来往日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱洽商。   此外，当本次公缔造行的可调遣公司债券未转股的票面总金额不及东谈主民币 3,000 万元时，本公 司有权按面值加当期应计利息的价钱赎回一谈未转股的可调遣公司债券。   当期应计利息的洽商公式为：IA=B×i×t/365   其中：IA 为当期应计利息；   B 为本次公缔造行的可调遣公司债券抓有东谈主抓有的将赎回的可调遣公司债券票面总金额；   i 为可调遣公司债券以前票面利率；   t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天数（算头不算尾）。   （二）赎回条目展望触发情况   自 2025 年 9 月 24 日至 2025 年 10 月 16 日，公司股票已有 10 个来往日的收盘价钱不低 于“友发转债”当期转股价的 130%（即 6.20 元/股）。若将来贯穿 19 个来往日内仍有 5 个来往 日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），将触发“友发转债”有条件赎回条目。届 时字据《召募讲明书》中有条件赎回条目的关连商定，公司董事会将有权决定按照债券面值加当期 应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的“友发转债”。   三、风险教导   公司将字据《召募讲明书》的商定和关连法律规矩要求，于触发可转债赎回条目后细则本次是 否赎回“友发转债”，并实时实施信息透露义务。   敬请雄壮投资者详确了解可转债赎回条目过甚潜在影响，并照管公司后续公告，防护投资风险。   特此公告。                                    天津友发钢管集团股份有限公司董事会